物流行業丨研究報告

 

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核心摘要：

 

即時物流1.0：指貨物不經過倉儲和中轉而直接性的端到端送達，且送達時效為兩小時以內的物流服務。

 

即時物流2.0：指基于數據，通過實時全局調度的方式以匹配實時需求與實時運力的配送服務。

 

即時物流行業隨著外賣O2O的興起實現了一段時間的爆發式增長，而近兩年來外賣市場的增速已逐漸放緩，即時物流企業也開始尋求除餐配以外新的業務方向，例如快遞末端配送市場以及新零售市場。

 

對快遞配送運力的補充將成為快遞企業亟待解決的問題，同時這也將成為即時物流企業的潛在市場，即時物流企業利用自家運力的空閑時間段來承接快遞的最后一公里配送。

 

線上線下融合作為新零售的典型標簽，同時也反映出在新零售供應鏈的建設中物流的重要性，尤其是在末端配送環節中對即時物流的需求。

 

To B類企業需要尋找更多業務拓展的可能性，以保持訂單規模與運力規模的平衡；To C類企業也將不滿足于狹窄的市場空間。隨著行業逐漸成熟，兩種企業將會加緊在業務類型上的互相學習及互相融合滲透。

 

隨著用戶即時需求和即時物流的發展，行業內各企業會愈加重視對騎手的運營和人文關懷，既為騎手提供更好的支持和幫助，也為消費者提升了運力服務水平。

 

即時物流的定義及服務范疇

 

從即時物流1.0到即時物流2.0

 

即時物流1.0：指貨物不經過倉儲和中轉而直接性的端到端送達，且送達時效為兩小時以內的物流服務。

 

即時物流2.0：指基于數據，通過實時全局調度的方式以匹配實時需求與實時運力的配送服務。

 

核心區別：第一，此前，門到門即為極速送達，極速送達一定是基于數據且靠技術驅動，而點對點或多點對多點都是基于實現路徑和表述方式實現；第二，即時物流需要實時全局調度、實時運力匹配及實時需求滿足。因此在現階段，即時物流行業產生了更多業務場景的需求和更豐富多元極速送達的場景。

 

 

即時物流的存在形式

 

可承擔成本壓力及訂單規模影響運力組織形式，用戶需求類型決定配送模式

 

在即時物流的發展過程中，不同的需求類型會催生不同的存在形式，例如眾包和自建兩種運力組織形式，以及并單配送和專人專送兩種配送模式。而正是由于多種不同需求類型的存在，才會使得即時物流市場更加多元化且即時物流服務方式更加多樣化。

 

 

政策：推進“互聯網+”，拓展“智能+”

 

補充末端運力，助力建設新零售供應鏈

 

2019年3月，政府工作報告中特別提到物流行業的“互聯網+”和“智能+”需要繼續推進。而即時物流作為物流網絡的一環，一方面運用不同的運力組織形式和調度匹配技術提高了運輸效率，另一方面以其即時的特性促進了新零售供應鏈的建設，對“互聯網+”和“智能+”的發展作出了貢獻。

 

 

經濟：網上實物消費規模持續擴大

 

網絡購物市場的擴張推動即時物流行業的前進

 

與上一年同期相比，2018年中國實物商品網上零售額超7萬億元，一方面代表著中國網購市場的向好，另一方面也意味著末端配送運力壓力的增加，因此，部分快遞企業開始尋求即時物流運力作為其“最后一公里”的運力補充。而另一方面，外賣、商超、生鮮、鮮花等新零售市場的擴張也對即時物流有了更多的需求。

 

 

經濟：即時消費需求增長顯著

 

需求品類的多樣化給予即時物流更多的可能性

 

隨著消費者網絡購物的類型更加多樣，以往三日達的時效已經不能滿足消費者的需求，且部分產品的即時屬性也使得其需要被迅速地送到消費者手中，特別是以餐飲外賣為代表，其對于配送時效、配送服務品質都有比較高的要求。因此，隨著這類需求越來越多，即時物流企業隨之發展并壯大起來。

 

 

即時物流：

 

1、各平臺對于用戶線上購物習慣的培養，使得線上消費方式已被大部分用戶所接受，并應用到各個消費場景中，如餐飲外賣、商超宅配、生鮮配送、鮮花配送等。

 

2、受到倉儲、運力等影響，網絡購物末端配送環節中即時配送企業參與的情況越來越多，有利于網絡購物物流速度的提升。

 

3、時間、精力和交通的成本耗費使得越來越多的人選擇使用跑腿服務來滿足同城物品遞送及同城物品代購的需求。

 

4、線上消費頻次高，用戶規模大，粘性強，推動即時物流發展。

 

技術：應用層面技術的研發和更新

 

數據分析技術幫助提升即時物流效率

 

對于用戶而言，選用即時物流即代表著其有即時送達的需求，因此，如何匹配騎手以實現最快接單以及最快送達則成為即時物流企業需達成的首要技術目標以及首要用戶體驗。目前已實現的技術包括：一是實時訂單分配技術以使訂單得以正確分發；二是訂單智能打包技術以確保配送效率的提升從而實現成本節省。在即時物流行業，技術的進步多是為了提升運輸效率，利用大數據分析能力實現路線、人員配置、運輸網絡的優化，從而提高整體行業的能力和效率。

 

 

技術：眾包服務質量的優化路徑

 

系統調度及訂單匹配技術助力眾包服務質量優化

 

在眾包模式下，當訂單池達到一定密度時，系統根據訂單的配送路徑、坐標、商品品類等多種信息源將相近取貨商家的訂單或相近配送地址的訂單打包在一起，最大程度減少配送員取貨或者送貨的時間。

 

 

中國即時物流行業產業鏈圖譜

 

 

中國即時物流行業訂單量

 

非餐配比重持續擴大，即時物流企業發展潛力巨大

 

即時物流行業隨著外賣O2O的興起實現了一段時間的爆發式增長，而近兩年來外賣市場的增速已逐漸放緩，即時物流企業也開始尋求除餐配以外新的業務方向。目前來看，新零售市場的發展甚至包括網購市場的持續增長都對即時物流有非常大的需求。在新零售市場中，即時物流企業能夠幫其實現配送時間的最小化以及配送服務品質的最大化；而在網購市場中，持續增加的快遞業務量與缺失的勞動力之間的矛盾使得即時物流企業也有其拓展之地，即補充末端配送的運力。

 

 

 

中國即時物流行業規模

 

即時物流服務品類擴充，行業規模持續增長

 

2009年，“即時物流”概念由點我達創始人趙劍鋒提出。隨著即時物流企業在外賣O2O、新零售以及快遞末端市場的進一步布局，即時物流的服務品類持續擴充，需求量也逐漸增加，導致行業物流成本提升，側面反映整個即時物流行業走勢良好，擁有巨大發展空間。

 

 

中國即時物流企業融資并購情況

 

東莞物流行業融資逐漸放緩，但頭部企業總融資額呈現巨額領先態勢

 

近幾年即時物流企業頻繁獲投，但從2019年以來，投融資節奏明顯放緩，主要原因在于隨著即時物流行業的發展，投資市場開始更加謹慎地去做出每一個決定。因此如何向市場證明即時物流行業未來的發展潛力以及如何規劃企業自身未來的發展方向和道路，成為即時物流企業眼下需要去努力的。但從另一個維度來看，幾家頭部企業的融資輪次和融資金額均比較可觀，這也印證著即時物流這個行業的潛力確實是被市場認可的。

 

 

餐配市場

 

市場需求現狀

 

高頻餐配市場為即時物流企業提供穩定訂單來源

 

隨著2015年外賣O2O市場的興起，即時物流企業也迎來了行業真正的春天，外賣訂單的高頻屬性使得即時物流行業擁有穩定且巨量的訂單流，而外賣平臺對于即時物流企業訂單流量的供給，足以支撐頭部企業存活。但另一方面，隨著外賣用戶的逐漸穩定以及外賣市場擴張的放緩，外賣O2O市場交易規模在未來幾年的增長將趨于穩定，因此可以預見，如果即時物流企業一直將餐配市場作為主打市場而不去拓展其他業務方向的話，即時物流行業將與外賣O2O市場同時進入放緩的節奏中。所以對于即時物流企業而言，方向的確定及地盤的擴張是其目前的重要步驟。

 

 

 

訂單分發權的控制

 

上游訂單分發權決定即時物流企業訂單的絕對數量

 

從目前市場來說，即時物流的主要訂單源仍是來自于餐飲外賣需求，而目前外賣O2O市場呈現著二分天下的態勢，且兩家均有單獨運營的配送版塊服務自己的餐配業務，訂單分發權被兩大外賣平臺所掌控。但餐配的巨大訂單量也很難被外賣平臺自己全部消化，仍有比例可觀的外賣訂單由商家自配送，這些訂單中的大部分則會流轉到各即時物流企業手中。除此之外，與外賣平臺合作，成為其官方供應商也是即時物流企業在餐配訂單市場中可選擇的道路之一。因此，餐配訂單上游分發權的不受控也推動著即時物流企業去尋求分發權還沒有被完全掌控的訂單源，例如新零售領域訂單、快遞訂單和跑腿訂單等。

 

 

快遞末端市場

 

市場需求現狀

 

快遞業務爆發式增長，眾包運力補充末端配送產能

 

2018年中國快遞業務規模增長總量可觀，對末端配送人員數量上的需求較大。然而，隨著勞動年齡人口數量的下降，潛在從業人員持續減少，快遞從業人員缺口的存在將一方面導致配送效率的下降，另一方面也對用戶體驗有較大影響。具體可表現為，近幾年的電商大促時期各快遞點均會出現爆倉的情況，快遞短期無法配送從而堆積在快遞點。因此，對快遞配送運力的補充將成為快遞企業亟待解決的問題，同時這也將成為即時物流企業的潛在市場，即時物流企業利用自家運力的空閑時間段來承接快遞的最后一公里配送。這種方式解決了快遞企業運力不足的問題，也緩解了即時物流運力波谷時間段的訂單量缺失的壓力。

 

 

 

從倉發貨到從店發貨的轉變趨勢

 

發貨方的轉變帶來即時物流的增長點

 

電商倉一般遵循全國倉——區域倉——地區倉的設置邏輯，當全國只有一個總倉時，所有在線訂單都會由該總倉安排發貨；而當該品牌擁有區域倉或者地區倉時，在線訂單則會通過對送達地址以及倉庫存貨情況的判定來選擇最合適的倉庫來安排發貨，這兩種情況都需要1-3天左右的物流時間。但隨著近來消費者對于時效及便捷度的愈發注重，品牌商開始嘗試從最近的門店安排發貨，通過即時物流送達至消費者手中，而對于品牌商而言，這種方式也使得其擁有更自由的倉儲能力，一定程度上節省了其部分倉儲開支，而將倉儲、發貨等環節都轉嫁到門店。

 

 

新零售市場

 

新零售推動傳統物流補充新血液

 

新零售匹配新物流

 

以消費者體驗為中心的新零售和以網絡協同為目標的新物流，以相互需要相互補充的形態出現在大眾視線中。毋庸置疑，新零售是目前來說較為合理的消費形態，但其以消費者體驗為中心的特征，使得其對服務形式、服務品質等都有較高要求。因此，物流環節的設計、物流供應鏈的建設以及物流數據的分析等均需要為新零售的各個環節服務，而新零售也完全離不開物流。

 

 

線上線下融合是即時物流的爆發基礎

 

即時物流補充了新零售的配送缺失

 

線上線下融合作為新零售的典型標簽，同時也反映出在新零售供應鏈的建設中物流的重要性，尤其是在末端配送環節中對即時物流的需求，一方面是由于即時物流能滿足消費者隨時隨地的即時需求，另一方面也是由于即時物流的存在補充了新零售的供應鏈，成就了新零售。

 

 

新零售-生鮮市場

 

即時物流是多元生鮮消費場景不可或缺的重要環節

 

隨著消費者對于生鮮消費品質需求的提升，保質期短、損耗大的生鮮產品在配送環節的要求也隨之提升，配送時效、配送服務品質等都是生鮮供應商需要考慮的重要部分。隨著線上線下渠道的融合，生鮮產品提供方式也隨之多元化，消費者的生鮮消費場景不僅僅是在線購買生鮮產品，還可以在生鮮超市、生鮮市場、便利店、餐飲店等生鮮供應場所挑選品類，由即時物流配送新鮮產品到家。因此，即時物流企業在生鮮配送領域的可能性以及訂單量也隨著生鮮消費場景的多元化而隨之增加。

 

 

 

新零售-商超市場

 

即時物流滿足的是消費者對商超產品的即時性需求

 

2013年前后，大多數消費者的商超消費主要是通過單一的線下渠道，因為對于部分消費者而言，逛超市屬于娛樂消遣活動，是情感交流場景及社交場景的延伸。隨著互聯網企業在本地生活服務上的創新，商超宅配的模式興起，而這是為消費者創造的新消費場景。在需求端即消費者看來，即時物流為其實現了線下商超產品的預訂即時送到家中，商品需求的即時性得到滿足；在供給端即線下商超看來，即時物流的存在為其擴大了3-5公里的消費半徑，而這意味著更多的潛在消費人群。艾瑞分析，該市場的進一步發展和擴張需要多方的努力，包括商超本身在線化意愿的提升、即時物流企業配送時效及成本的平衡以及商超產品預訂平臺即本地生活服務平臺對潛在消費人群的拓展。

 

 

 

新零售-其他市場

 

升級改造線下門店，即時物流配送范圍逐步擴展到藥品、美妝、服飾及鮮花等品類

 

 

藥品的即時需求是普通消費者在日常中訴求最為明顯的類別，即時物流配送員能夠真正24小時為消費者提供藥品配送的保障，給深夜藥品急需用戶帶來心理安全感。

 

基于線上線下渠道的融合，即時物流為美妝消費者重構了消費場景，隨時隨地滿足消費需求，提升消費體驗。在線上平臺購買的美妝品類產品，能夠通過即時物流配送員迅速地被送往消費者手中，滿足消費者當下需求。

 

通過大數據分析，能夠為門店附近的消費者創造線上購買渠道，實現線下線上互通。消費者下單后，門店接受訂單進行配貨，即時物流配送員在門店取貨配送至消費者，完成服飾品類的新零售流程。

 

日常鮮花消費的興起，使得鮮花供應商為消費者配送的最后一公里環節對即時物流的需求較以往更大，其可以通過訂單分配系統，將鮮花前置到離客戶最近的地方，再通過即時物流進行配送，提高時效，降低鮮花的損耗。

 

趨勢一

 

即時物流的發展下沉到三四線城市

 

對于一二線城市而言，即時物流已經從簡單的配送服務逐漸向消費供應鏈及物流供應鏈建設的環節去轉變，并且已經實現數據分析技術在配送服務及運力調撥上的導流以及配送人員的精準管理；而對于三四線城市來說，隨著消費升級的風吹來，新零售所帶來的即時物流行業的機會也隨之而來，其即時物流的技術及能力將踏著過往的經驗成果，實現從初級階段向中級階段的迅速過渡。

 

 

趨勢二

 

市場逐漸明朗，不同類型企業將互相學習共同成長

 

隨著行業的逐漸成熟，兩種企業類型的輪廓開始清晰，一種走的是燒錢補貼培養用戶消費習慣并維持巨大運力規模的道路，是典型的互聯網企業發展路徑，另一種是模式一旦穩定便開始盈利的企業類型，走的是小而美的路線。目前從投融資情況來看，兩種均為投資者看好的企業類型。艾瑞分析，未來外賣O2O市場將趨穩，以B端商家作為用戶群體的企業需要尋找更多業務拓展的可能性，以保持訂單規模與運力規模的平衡；與此同時以C端消費者作為用戶群體的企業也將不滿足于狹窄的市場空間，因此，未來兩種類型企業互相融合滲透發展將成為即時物流行業的趨勢。

 

 

趨勢三

 

各大企業加強騎手運營和人文關懷，優化運力服務水平

 

伴隨本地生活和新零售的發展，即時物流逐漸成為新消費時代的基礎設施，騎手與人們的日常生活因此產生深度互動。騎手往往是外地人員融入新城市的第一份工作，但是外來騎手對城市歸宿感較低，在心理上產生疏離感；而在社交層面，騎手之間以同事關系組織起來的互助網絡使他們在大城市的生活孤而不獨，飽含溫情。因此，未來隨著用戶即時需求和即時物流的進一步發展，行業內各企業會愈加重視對騎手的運營和人文關懷，一方面為騎手提供更好的支持和幫助，另一方面也提升了運力服務水平。